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杭州淘基信息技術(shù)有限公司

     杭州淘基信息技術(shù)有限公司成立于2014年2月，是一群從事基金、證券、保險(xiǎn)行業(yè)的金融界人士基于對(duì)中國基金業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)而創(chuàng)立的公司。淘基，顧名思義，是“淘出好基金”，不同于其他咨詢公司，淘基主要服務(wù)于銀行理財(cái)經(jīng)理，旨在為其提供成為優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的裝備服務(wù)。眾所周知，中國的金融業(yè)是近幾年在中國進(jìn)入世貿(mào)組織后，才迅速發(fā)展的行業(yè)。而隨著中國財(cái)富的增長，許多投資者開始引進(jìn)理財(cái)概念，進(jìn)行基金投資。然而，在這個(gè)背景下，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)成為了理財(cái)經(jīng)理的責(zé)任。理財(cái)經(jīng)理需要在最短的時(shí)間內(nèi)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，為客戶挑選最好的基金或基金組合，這對(duì)剛剛起步的理財(cái)經(jīng)理來說，無疑是一個(gè)重?fù)?dān)，他們也有著許多的困惑。淘基的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，在接觸了大量理財(cái)經(jīng)理之后，了解到理財(cái)經(jīng)理的困惑，立志要為中國理財(cái)經(jīng)理開設(shè)一個(gè)全新的支持體系。

2010年至2014年，淘基團(tuán)隊(duì)的主要成員分別從基金研究報(bào)告、基金培訓(xùn)、基金軟件開發(fā)、基金健診的從業(yè)經(jīng)歷中積累了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成現(xiàn)在的淘基服務(wù)體系，進(jìn)而從這四個(gè)板塊為理財(cái)經(jīng)理提供專業(yè)化的支持。淘基基金研究報(bào)告從重點(diǎn)持基金點(diǎn)評(píng)、定投策略、基金組合策略及周報(bào)、季報(bào)等策略報(bào)告等方面，通過大量數(shù)據(jù)圖表的實(shí)證，為理財(cái)經(jīng)理提供獨(dú)到、客觀、專業(yè)的基金投資分析觀點(diǎn)；淘基培訓(xùn)主要針對(duì)理財(cái)經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力，課程內(nèi)容包含基金分析、基金研究及客戶服務(wù)，在2012年、2013年經(jīng)受過淘基團(tuán)隊(duì)講師培訓(xùn)的理財(cái)經(jīng)理中，90%的理財(cái)經(jīng)理在培訓(xùn)中獲益良多，提升了業(yè)務(wù)能力；淘基軟件則是一款基金輔助銷售軟件，分別有APP及PC版本，幫助理財(cái)經(jīng)理更有效地為客戶挑選基金；基金健診是培訓(xùn)系統(tǒng)的后期支持服務(wù)，通過淘基專業(yè)團(tuán)隊(duì)與客戶面對(duì)面的基金診斷，為理財(cái)經(jīng)理示范如何分析基金、向客戶銷售基金等實(shí)戰(zhàn)技巧，同時(shí)也直接服務(wù)到銀行的高端客戶群體。

淘基致力于中國理財(cái)經(jīng)理的支持服務(wù)，通過幫助提升理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力進(jìn)而為中國廣大基金投資者帶來專業(yè)基金投資服務(wù)，開創(chuàng)中國理財(cái)經(jīng)理服務(wù)新模式！

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